明確なコミュニケーションと、はっきりと定義された目標。これらは、タスクを正確に完了させるための鍵です。とりわけ、製品やサービスのプロモーションにおいてはなおさらです。
多くの企業は、マーケティングのコミュニケーション、プロジェクト、タスクを管理するためにさまざまなツールを使っていますが、その中には効果的とはいえないものもあります。
ワークフロー全体を改善する一つの方法が、マーケティング依頼フォームの活用です。これは、日々のマーケティング活動について、マネージャーからスタッフへ指示を明確に伝え、的確に示すための心強い味方になります。
本記事では、マーケティングチームがなぜ、そしてどのように日々の業務でマーケティング依頼フォームを使うべきか、そして最高のWebフォームビルダーを使ってこうしたフォームを数秒で作成する方法について解説します。
この記事の内容は次のとおりです。
目次
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- マーケティング依頼フォームとは？
- マーケティング依頼フォームを使うメリット
- マーケティング依頼フォームの事例5選
- マーケティング依頼フォームの作り方は？
- マーケティング依頼フォームのプロセスを導入するには？
- まとめ
マーケティング依頼フォームとは？
マーケティング依頼フォームとは、マーケティング部門と、その活動を依頼する側との間のコミュニケーションを実現する、シンプルでありながら効果的な手法です。
マーケティング依頼フォームには、依頼が誰に向けたものか、プロジェクトの内容が何かによって、さまざまな種類があります。
このようなタスク伝達の方法は、マーケティング活動のすべての要件、目標、テーマ、予算を明確に定義します。さらに、依頼フォームは社内での多方向のコミュニケーションを整理され、わかりやすいものにする手助けをします。
マーケティングチームが使えるマーケティング依頼フォームの例をいくつかご紹介します。
- プロジェクト依頼フォーム
- 提案（ピッチ）依頼フォーム
- 予算依頼フォーム
- デザイン依頼フォーム
- アクセス権依頼フォーム
各企業は、独自の社内向けマーケティング依頼フォームを作成できます。問題が発生したときに使う問題解決依頼フォームや、新しい従業員がチームに加わったときに使う新入社員オンボーディング依頼フォームを利用する企業もあります。
マーケティング依頼フォームを使うメリット
マーケティング依頼フォームは、特定のタスクに関するすべての要件をマーケティングチームへ伝えるためのチャネルであるべきです。
そのため、マーケティング依頼フォームは、アクセスのしやすさ、全体の把握、そしてより正確なタスク実行に貢献するメリットをもたらします。
ここからは、マーケティングチームがこうしたタスク整理の方法からどのようなメリットを得られるのかを説明します。
時間の節約
時間は仕事のあらゆる面で貴重なものであり、こうしたフォームを使うことで、特にチームが締め切りまでに作業を終わらせなければならないときに、物事を大幅にスピードアップできます。
さらに、詳細なプロジェクトの説明と重要な情報のすべてを一つの依頼フォームにまとめておけるため、何度もやり取りをするコミュニケーションにかかる時間を節約できることは、マーケティング依頼フォームを使うことで得られる明白でポジティブな効果です。
詳しくはこちら： オンライン求人応募フォームのテンプレート
わかりやすいコミュニケーション
多様なマーケティングチームには、さまざまな立場のメンバーがいて、それぞれが多様な方法で製品やサービスのプロモーションを担っています。
その点で、マーケティング依頼フォームを使うことは、依頼を適切な担当者に届けることにも役立ちます。
たとえば、特定のランディングページのクリエイティブなデザインを求めている場合、マーケティングのデザイン依頼フォームを作成すれば、グラフィックデザイナーに新しいタスク、開始日、そして新しいプロジェクトの目的を伝えることができます。
管理のしやすさ
数多くのマーケティング依頼の中で、タスクを設定し優先順位をつけることは、手に負えなくなることがあります。
リモートワーカーやアウトソーシング企業は、マネージャーや雇用主、クライアントと連絡を取るために、メールやアプリなどの異なるコミュニケーションチャネルを使うことがあります。
マーケティング依頼フォームは、こうした問題に対する便利なツールになります。すべての依頼が一つの場所に、そして適切な担当者のもとに届くからです。そこからは、タスクの優先順位づけや日々の業務の整理がしやすくなります。
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タスクの予定を守る
主要な指示を含むだけでなく、こうしたフォームには、そのタスクを完了すべき期日を入力する欄を設けることもできます。こうすることで、各プロジェクトの完了日がより整理され、時間管理の取り組みがより手軽になります。
さらにチームは、タスクを期限内に完了させるためにあと何営業日あるのかを把握できます。
すべての情報を集める
あらかじめ用意されたマーケティング依頼フォームのテンプレートもありますが、オンラインのフォームビルダーを使えば、それぞれのニーズに合わせてカスタマイズできます。
つまり、それぞれのフォームに、自分で選んだ項目を含めることができ、特定の依頼に必要な情報をすべて集められるということです。
マーケティング依頼フォームの事例5選
マーケティングプロジェクト依頼フォーム
チームの誰かが、会社の名刺のリデザインを提案したいと思ったとしましょう。
プロジェクト依頼フォームは、新しく斬新なアイデアを提案するための素晴らしい資産です。マーケティングのプロジェクト依頼フォームには、プロジェクトが満たすべき枠組みやすべての基準が含まれています。
そのため、社内の誰もがマーケティング依頼フォームを使って、新しいプロジェクトに対する自分のアイデアを明確に説明し、印刷物を提案し、新しい名刺デザインの目的を説明できます。
- 必須項目： プロジェクトの目的を説明するための長文・段落形式のテキスト
- 担当者： マーケティングマネージャー
- 頻度： 随時、より大きなプロジェクト提案のとき
- 最適な用途： 実現すべき新しく大きなアイデアを提案する
- ユースケース： カスタマーサポートが、ウェブサイトのコピーでは製品の目的が訪問者に十分に伝わっていないと気づいたとします。CSチームはマーケティングチームにプロジェクト依頼を提出し、コピーを通じて製品をよりうまく見せる方法を見つけてほしいと依頼できます。
提案（ピッチ）依頼フォーム
多くのマーケティングチームは、ブレインストーミングや提案ミーティングの中でアイデアを集め、そこで交わした議論をもとに日々のタスクを決めています。
提案依頼フォーム、つまりチームが自分たちのアイデアを提出できるクリエイティブ依頼フォームは、ミーティングの前にアイデアを準備し集めるのに適しています。
- 必須項目： アイデアを説明するための長文・段落形式のテキスト
- 担当者： コンテンツマネージャー
- 頻度： 定期的に利用
- 最適な用途： ブログ記事やコンテンツ戦略の新しいアイデアを出し合う
- ユースケース： コンテンツ制作者が、ウェブサイトのランキングを大きく変えうる新しいSEOの傾向を知ったとします。そのコンテンツ制作者は、この情報とSEO改善のアイデアを提出し、後のミーティングで議論できます。
予算依頼フォーム
予算依頼フォームは、PPCスペシャリストにとって役立ちます。この種のマーケティング依頼フォームを使えば、PPCスペシャリストは新しいキャンペーンの予算を申請でき、マネージャーはプロジェクトのニーズ、ターゲット層、そして予算承認に重要なその他の要件を明確に理解できます。
- 必須項目： 予算の総額
- 担当者： 予算を管理するマーケター、または財務部門の担当者
- 頻度： 定期的に利用
- 最適な用途： 新しいソーシャルメディアマーケティングキャンペーンの予算を申請する
- ユースケース： PPCスペシャリストは、良いプロモーションの機会に気づいたとき、特定のキャンペーンにより多くの予算を申請できます。
デザイン依頼フォーム
デザイン依頼フォームは、特定のプロジェクトについて、グラフィックデザイナーに正確で明確なデザインを依頼するための優れた方法です。
新しいウェブページのデザインがほしいとしましょう。このフォームを通じて、クリエイティブな部分にどんなデザインとどのコピーを使うべきかを具体的に指定でき、デザイナーが期限内に作業を完了できるようにします。
さらに、ファイルアップロード機能を使い、写真を添付して、デザイナーにあなたのアイデアをイメージしてもらうこともできます。
- 必須項目： 画像アップロード機能
- 担当者： グラフィックデザイナーまたはマーケティングスペシャリスト
- 頻度： より大きなデザイン変更が必要なとき。
- 最適な用途： 新しいマーケティングキャンペーンのクリエイティブ依頼や、大規模なリデザインのニーズ。
- ユースケース： コンテンツ制作者が、特定のブログ記事の画像が古くなり、もはや関連性がなくなって、Google検索でのページランクに影響していることに気づきます。そのコンテンツ制作者はこのフォームを使ってグラフィックデザイナーに写真の変更を依頼し、Googleで上位表示されている関連性の高い写真の例を添付できます。
アクセス権依頼フォーム
あなたのチームには、多くの管理ツール、最適化ツール、グラフィックデザインツール、あるいはソーシャルメディアアカウントがありますか？ツールの中には、アカウントのアクセスが制限されていて、一度に一人しか使えないものもあるかもしれません。
一方で、誰かに自分のアカウントへのアクセスを許可することは、相当なリスクにもなり得ます。アカウント依頼コンタクトフォームは、誰があなたのアカウントを何のために使ったのかを把握しておく優れた方法です。
私たちの例には、連絡先情報や利用期間といった項目が含まれており、マネージャーがツール群に関する情報を集められるようになっています。
- 必須項目： ソフトウェア名、またはソフトウェアのドロップダウンリスト
- 担当者： 通常はオフィス管理者
- 頻度：定期的に利用
- 最適な用途：アカウントの管理と社内ツールへのアクセスを簡単に
- ユースケース：会社のメンバーの一人が、会社の重要なマーケティングデータや統計が保管されているファイルへのアクセスを申請します。このフォームを通じて、オフィス管理者は誰がそのデータへのアクセスを必要としているのか、そして何の目的なのかを簡単に把握できます。
詳しくはこちら： 10種類以上の見積もり依頼ウェブサイトテンプレート
マーケティング依頼フォームの作り方は？
マーケティング依頼フォームでコミュニケーションをある程度まで管理することに関心があるなら、自分でいくつか作ってみるのもよいでしょう。
ここからは、EmbedFormsを使ってマーケティング依頼フォームを作成する方法を説明します。
1. ゼロから作成を選ぶ
2. 項目の種類を選ぶ
3. フォームに名前をつける
4. フォームを保存・公開し、リンクをマーケティングチームと共有する
マーケティング依頼フォームのプロセスを導入するには？
業務上のコミュニケーションに変更を加えると、特定のやり方がすでに定着している場合、従業員から抵抗を受けることがしばしばあります。
変化は簡単ではありませんが、企業はより良い結果を出さなければなりません。
ここからは、この新しいプロセスをマーケティングチームへスムーズに取り入れるためのいくつかのステップを紹介します。
チームに伝える
率直なコミュニケーションは、変更内容をマーケティングチームに伝える最も簡単な方法です。新しいコミュニケーション方法の背景にある考え方、なぜそれを導入するのか、そしてどのように機能するのかを説明しましょう。
メリットを説明する
従業員にとってのメリットに触れることも忘れないでください。マーケティング依頼フォームを使う利点と、チームが直面しうる障害について説明しましょう。
期待値を設定する
マーケティング依頼フォームを使ううえでの期待を、明確に伝えましょう。たとえば、マーケティングチームに次のことを期待するかもしれません。
- 新しいプロジェクトのアイデアがあるたびに、マーケティング依頼フォームを使う
- 何度ものやり取りにかかる時間を節約できるよう、デザイン依頼にはマーケティング依頼フォームを使う
プロセスを評価する
このプロセスを使い始めてからしばらく経ったら、何がうまくいき、何がうまくいかなかったのか、新しいアプローチでユーザー体験はスムーズに進んでいるか、改善すべき点はないかを判断するための評価を行うべきです。
まとめ
マーケティングチームが目標を達成するには、まずその目標が明確に共有されていなければなりません。
そして、変化の激しい環境では、マネージャー、チームメンバー、クライアントは、互いに交わされる数々のアイデアの中で道に迷ってしまうことがよくあります。
だからこそ、マーケティング依頼フォームは、チームが整理された状態と生産性を保ち、タスクを期限内に遂行するための優れたツールなのです。
